Notre expertise
Hélia Conseil met en œuvre des solutions d’arrangement et de syndication (financements corporate, projets EnR et infrastructures) à destination des grands acteurs de l’économie régionale : ETI, Collectivités Locales, Sociétés d’Economie Mixte...
Avec une efficacité accrue par un fonctionnement en circuit court, Hélia Conseil intervient sur des opérations jusqu’à 100 M€ pour la syndication et 50 M€ pour les émissions de dette privée.
Arrangement et syndication de financements corporate
- Conseil auprès des emprunteurs sur l'analyse du projet et la proposition de structure de financement
- Arrangement : montage du financement et rédaction de la documentation financière
- Syndication : formation du pool bancaire et finalisation des contrats de prêts pour compte commun
- Suivi et gestion de la dette tout au long de la vie du contrat et interlocuteur unique de l’emprunteur pour le compte du pool
- Financements matériels et immobiliers (CAPEX)
- BFR : lignes RCF
- Reprofilage de dettes, refinancement
- LBO, croissances externes, acquisitions
- Euro PP
- Fonds de dettes
ARRANGEMENT ET SYNDICATION DE FINANCEMENTS IMMOBILIERS
- Conseil auprès des emprunteurs sur l'analyse du projet et la proposition de structure de financement
- Arrangement : montage du financement et rédaction de la documentation financière
- Syndication : formation du pool bancaire et finalisation des contrats de prêts pour compte commun
- Suivi et gestion de la dette tout au long de la vie du contrat et interlocuteur unique de l’emprunteur pour le compte du pool
- Acquisition / Construction & extension / Refinancement (bâtiments publics ou privés, résidentiels et commerciaux…)
Financement de projets EnR et d'infrastructures
- Conseil auprès des porteurs de projets publics et privés, collectivités, économie mixte et entreprises.
- Arrangement-syndication des financements de projets
- Solutions globales de financement de l’ensemble des phases du projets, étude, construction et exploitation
- Immobilier, infrastructures techniques, transports, réseaux de chaleur, énergies nouvelles renouvelables
- Énergies Renouvelables (PV, éolien, réseaux de chaleur, biogaz)
- Infrastructures en DSP/PPP (réseau routier, parkings, aéroports…)
Nos partenaires
Acteur régional, Hélia Conseil bénéficie des savoir-faire des équipes spécialisées de ses partenaires et filiales nationales du Groupe BPCE, autour de Natixis.