Notre expertise

  

Hélia Conseil met en œuvre des solutions d’arrangement et de syndication (financements corporate, projets EnR et infrastructures) à destination des grands acteurs de l’économie régionale : ETI, Collectivités Locales, Sociétés d’Economie Mixte...
Avec une efficacité accrue par un fonctionnement en circuit court, Hélia Conseil intervient sur des opérations jusqu’à 100 M€ pour la syndication et 50 M€ pour les émissions de dette privée.

Arrangement et syndication de financements

  • Conseil auprès des emprunteurs sur l'analyse du projet et la proposition de structure de financement
  • Arrangement : montage du financement et rédaction de la documentation financière
  • Syndication : formation du pool bancaire et finalisation des contrats de prêts pour compte commun
  • Suivi et gestion de la dette tout au long de la vie du contrat et interlocuteur unique de l’emprunteur pour le compte du pool

Conseil en émissions de dettes privées

  • Conseil personnalisé auprès du client sur la structure de l’émission de dette
  • Rédaction des clauses juridiques de l’émission
  • Coordination avec le gestionnaire du fonds de dette ou du fonds de titrisation…
  • Collaboration avec le courtier pour la rédaction du prospectus, conformément aux directives AMF

Financement de projets EnR et d'infrastructures

  • Conseil auprès des porteurs de projets publics et privés, collectivités, économie mixte et entreprises.
  • Arrangement-syndication des financements de projets
  • Solutions globales de financement de l’ensemble des phases du projets, étude, construction et exploitation
  • Immobilier, infrastructures techniques, transports, réseaux de chaleur, énergies nouvelles renouvelables

Nos partenaires

  

Acteur régional, Hélia Conseil bénéficie des savoir-faire des équipes spécialisées de ses partenaires et filiales nationales du Groupe BPCE, autour de Natixis et du Crédit Foncier.