Activité : Emballage
Nature de l’opération : Financement crédit acquisition et croissance externe  
Date de l’opération : Mars 2023

Le Groupe Sodeprint est spécialisé dans l’emballage pour l’agroalimentaire et le haut de gamme. Créé en 2017, Sodeprint exploite deux sites de production : le site historique FP Pack d’Appoigny (Yonne) pour les emballages agroalimentaires et, depuis 2020 et le rachat de TPG Pack, le site de Malville (Loire-Atlantique), pour les emballages premium et agroalimentaires. Le Groupe conçoit, fabrique et livre ses emballages en carton certifiés PEFC, FSC et labellisés Imprim’Vert.

Pour accompagner sa croissance et répondre aux nouvelles exigences environnementales, le Groupe Sodeprint renouvelle son actionnariat avec l’intervention d’un consortium d’investisseurs menés par BFC Croissance, Ouest Croissance, Bpifrance et Capitem Partners. Ce LBO secondaire permet au Groupe, constitué des sociétés FP Pack et TPG Pack, d’acquérir l’entreprise Malengé, spécialiste des emballages éco-responsables en papier.

Hélia Conseil et la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté (Agent) ont co-arrangé l’opération financée par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté.

 

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