Activité : Groupe agroalimentaire coopératif breton
Nature de l’opération : Refinancement, financement investissement, croissance externe et RCF
Date de l’opération : Septembre 2020
L’union des coopératives Triskalia et Groupe d’Aucy a donné naissance au 1er janvier 2020 au nouvel acteur référent de l’agriculture et de l’agroalimentaire breton, Eureden. Le Groupe coopératif Eureden est structuré autour de plusieurs branches d’activité (agriculture, viande, œufs, légumes et plats cuisinés). Il compte 20 000 agriculteurs coopérateurs et plus de 60 sites industriels installés en Bretagne.
Afin de finaliser la fusion du Groupe et de soutenir ses nouveaux objectifs, Eureden a souhaité refinancer l’endettement existant et préparer le plan de croissance externe.
Mandaté pour co-arrranger le nouveau crédit syndiqué, Natixis a coordonné la participation des autres entreprises du Groupe BPCE et Hélia Conseil a co-arrangé le contrat de crédits. L’opération est financée par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire ainsi que cinq entités du Groupe BPCE et neuf autres prêteurs.
> Voir le communiqué de presse
