Activité : Industrie (diversifié)
Nature de l’opération : Financement croissances externes et refinancement de la dette
Date de l’opération : 25 juillet 2019
Le Groupe familial Legris Industries est un groupe industriel diversifié à savoir-faire technologiques pointus sur des secteurs de niche. Dans le cadre de sa stratégie de développement, le Groupe a complété ses activités en réalisant l’acquisition de deux entreprises, MEP, située en Italie, spécialisée dans la fabrication de machines de sciage pour métaux et LAUGAGUN, basée en Espagne, fournisseur de référence pour les fabricants d'éoliennes.
Hélia Conseil a co-arrangé le financement de l’opération avec la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels. Un crédit d’acquisition et de refinancement, amortissable et in fine, ainsi qu’une ligne de crédit revolving (RCF) ont été mis en place. Les Caisses d’Epargne Bretagne Pays de Loire, Loire Drôme Ardèche et Rhône Alpes ainsi que Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, CIC Lyonnaise de Banque, Goldman Sachs International Bank et HSBC France participent au financement.
