Activité : Préparation culinaires sucrées
Nature de l’opération : Financement LBO
Date de l’opération : Juillet 2021

Hélia Conseil a été mandaté par Aquasourca Monceau pour structurer et co-arranger le financement de la réorganisation du capital de la société Jock.

Jock est un acteur historique bordelais du marché des préparations pour desserts et des aides à la pâtisserie. Créée en 1938 par Raymond Boulesque, le groupe emploie aujourd’hui 60 personnes. La marque Jock est commercialisée dans les hyper/supermarchés en marque propre ou en marque de distributeur ainsi que dans les épiceries fines du Sud-Ouest.

Dans cette opération, le groupe Jock accueille en minoritaire le family office Aquasourça et le fonds régional Aquiti. La société intègre également un nouveau directeur général, Laurent Debande qui entre au capital.

Hélia Conseil a co-arrangé la convention de crédit portant sur un crédit de refinancement ainsi que sur un crédit d’acquisition. La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes ainsi que plusieurs autres banques participent au financement de l’opération.