Activité : Hôtellerie en plein air haut de gamme en zones touristiques majeures
Nature de l’opération : Financement et refinancements d’actifs
Date de l’opération : Septembre 2021

BNP Paribas REIM, 16 milliards d’actifs sous gestion en France à fin 2020, est le gérant de l’OPPCI PAPF1 (Plein Air Property Fund 1), créé en Juin 2017. Au 31/12/2020, ce dernier détenait 16 actifs d’hôtellerie en plein air tous loués à un opérateur reconnu du secteur.
Après avoir financé la SAS PAPF1 Tourisme Nature en 2020, Hélia Conseil a été sollicité pour arranger et syndiquer la dette de la SAS PAPF1 Rose des Vents. Dans cette opération, 4 actifs sont concernés : dans l’Hérault, en Dordogne, dans le Loir-et-Cher à proximité immédiate du château de Chambord et enfin un 4ème actif encore confidentiel.
Hélia Conseil a mis en place une convention de crédit portant sur un crédit d’acquisition, un crédit de refinancement, une ligne de croissance externe ainsi qu’une ligne confirmée pour le financement éventuel des compléments de prix générés par des travaux d’extension.
La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et trois autres Caisses d’Epargne financent l’opération.