Activité : Gestion de patrimoine
Nature de l’opération : Financement acquisition de cliniques
Date de l’opération : 8 octobre 2020
Le groupe Primonial étoffe son fonds immobilier paneuropéen « ESI » avec l’acquisition de trois cliniques MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) en France dans le cadre d’une opération de sale.
Les trois cliniques développent une surface de près de 29 000 m2 avec une offre globale de 451 lits. Elles sont intégralement louées au groupe Vivalto Santé pour une durée de 12 ans ferme. Les établissements proposent diverses activités de soins (médecine et chirurgie en hospitalisation et en ambulatoire, traitement de cancers, etc.) et possèdent des équipements et plateaux techniques de pointe (scanner, IRM, radiothérapie, accélérateurs de particules, etc.). Les actifs sont situés dans les villes de Saint-Malo, Brest et Annecy, dans des secteurs dynamiques aux bassins de populations importants.
Avec ces dernières acquisitions, le fonds « ESI » compte désormais 26 actifs immobiliers localisés en France, en Allemagne et en Autriche. Pour rappel, le fonds « ESI » est un fonds institutionnel ouvert paneuropéen investi dans des actifs immobiliers socialement responsables dans les secteurs de la santé, de l’éducation et du logement en Europe.
Dans cette opération, Hélia Conseil a co-arrangé la convention de crédit comprenant une tranche acquisition ainsi qu’une tranche capex et complément de prix. La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire participe au financement de l’opération avec d’autres banques.
